Bibliographic Details
| Main Author: |
Larraga, Pablo |
| Other Authors: |
Eguren, Tomás,
Elvira, Oscar |
| Format: |
Book
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| Language: |
Spanish |
| Published: |
Barcelona :
Editorial Profit,
2009.
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| Series: |
Colección manuales de asesoramiento financiero
12
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| Subjects: |
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| Notas Contenido: |
- El marco de relación entre el cliente y el asesor
- Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
- Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
- Implantación, seguimiento y revisión del financial planning
- ¿quíen puede ejercer como financial planner?
- Casos de gestión patrimonial
- test. asesoramiento financiero en la práctica
- códigos de ética o conducta
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