Asesoramiento financiero en la práctica : Proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero /

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Bibliographic Details
Main Author: Larraga, Pablo
Other Authors: Eguren, Tomás, Elvira, Oscar
Format: Book
Language: Spanish
Published: Barcelona : Editorial Profit, 2009.
Series: Colección manuales de asesoramiento financiero 12
Subjects:
Notas Contenido:
  • El marco de relación entre el cliente y el asesor
  • Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
  • El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
  • Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
  • Implantación, seguimiento y revisión del financial planning
  • ¿quíen puede ejercer como financial planner?
  • Casos de gestión patrimonial
  • test. asesoramiento financiero en la práctica
  • códigos de ética o conducta

MARC

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100 1 |a Larraga, Pablo 
245 1 0 |a Asesoramiento financiero en la práctica :  |b Proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero /  |c Tomás Eguren, Oscar Elvira, Pablo Larraga. 
260 |a Barcelona :  |b Editorial Profit,  |c 2009. 
300 |a 117 paginas :  |b ilustraciones ;  |c 23 cm. 
490 0 |a Colección manuales de asesoramiento financiero  |v 12 
505 1 |a El marco de relación entre el cliente y el asesor -- Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos -- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero -- Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning -- Implantación, seguimiento y revisión del financial planning -- ¿quíen puede ejercer como financial planner? -- Casos de gestión patrimonial -- test. asesoramiento financiero en la práctica -- códigos de ética o conducta 
650 1 7 |a Finanzas  |2 Armarc 
650 1 7 |a Ventas  |2 Armarc 
650 1 7 |a Administración  |2 Armarc 
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