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Asesoramiento financiero en la práctica : Proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero /

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Bibliographic Details
Main Author: Larraga, Pablo
Other Authors: Eguren, Tomás, Elvira, Oscar
Format: Book
Language: Spanish
Published: Barcelona : Editorial Profit, 2009.
Series: Colección manuales de asesoramiento financiero 12
Subjects:
Finanzas
Ventas
Administración
Asesoría financiera
Notas Contenido:
  • El marco de relación entre el cliente y el asesor
  • Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
  • El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
  • Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
  • Implantación, seguimiento y revisión del financial planning
  • ¿quíen puede ejercer como financial planner?
  • Casos de gestión patrimonial
  • test. asesoramiento financiero en la práctica
  • códigos de ética o conducta
Table of Contents:
  • El marco de relación entre el cliente y el asesor
  • Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos
  • El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
  • Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
  • Implantación, seguimiento y revisión del financial planning
  • ¿quíen puede ejercer como financial planner?
  • Casos de gestión patrimonial
  • test. asesoramiento financiero en la práctica
  • códigos de ética o conducta

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