Asesoramiento financiero en la práctica : Proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero /

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Bibliographic Details
Main Author:	Larraga, Pablo
Other Authors:	Eguren, Tomás, Elvira, Oscar
Format:	Book
Language:	Spanish
Published:	Barcelona : Editorial Profit, 2009.
Series:	Colección manuales de asesoramiento financiero 12
Subjects:	Finanzas Ventas Administración Asesoría financiera
Notas Contenido:	El marco de relación entre el cliente y el asesor Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning Implantación, seguimiento y revisión del financial planning ¿quíen puede ejercer como financial planner? Casos de gestión patrimonial test. asesoramiento financiero en la práctica códigos de ética o conducta

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